云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模大擴(kuò)張 布局順應(yīng)天時(shí)地利
2010/10/30
所謂“天時(shí)”，即從產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娴南群箜樞騺磉x擇公司；而從“地利”入手，處于云計(jì)算工程試點(diǎn)城市，推出大規(guī)模云計(jì)算計(jì)劃區(qū)域的上市公司可能最大程度地先期獲利。
硬盤，是電腦的重要配置之一。但是，隨著云計(jì)算時(shí)代的到來，我們的電腦將很可能不再需要這一配置。
“在云計(jì)算時(shí)代，不會(huì)再有本地文檔、本地視頻、本地應(yīng)用之說，這些工作都將會(huì)在‘云端’完成。”中投顧問研究員蔡靈在10月26日接受第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)《財(cái)商》記者采訪的時(shí)候表示。
10月22日，工信部和國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布的通知明確，在北京、上海、深圳、杭州、無錫等五個(gè)城市先行開展云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范工作。
而在本周的二級(jí)市場(chǎng)上，云計(jì)算概念股浪潮軟件(600756.SH)、華勝天成(600410.SH)、華東電腦(600850.SH)、網(wǎng)宿科技(002095.SZ)、衛(wèi)士通(002268.SZ)等公司均有相當(dāng)不錯(cuò)的表現(xiàn)。
“云計(jì)算正處于由虛轉(zhuǎn)實(shí)的轉(zhuǎn)化過程之中，一方面有政策支持，另一方面也有不少機(jī)構(gòu)開始參與其中。所以這一波行情會(huì)有持續(xù)延續(xù)下去的動(dòng)力�！眹甲C券分析師楊仲寧表示。
云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模大擴(kuò)張
“在云計(jì)算時(shí)期，個(gè)人計(jì)算機(jī)將可以和20萬美元的大型計(jì)算機(jī)相媲美，處理速度會(huì)得到很大的提高�！辈天`表示。
據(jù)了解，所謂的云計(jì)算，是一種基于因特網(wǎng)的超級(jí)計(jì)算模式，在遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)中心里，成千上萬臺(tái)電腦和服務(wù)器連接成一片“電腦云”。
在這一片“云”上，用戶可以通過電腦、筆記本、手機(jī)等方式接入到數(shù)據(jù)中心，云計(jì)算可以讓你體驗(yàn)每秒超過10萬億次的運(yùn)算能力。
目前，微軟、谷歌等跨國公司正著力于云計(jì)算相關(guān)的研究和拓展，并已經(jīng)在該領(lǐng)域取得了一定優(yōu)勢(shì)。
從市場(chǎng)規(guī)模來看，根據(jù)Gartner公司對(duì)云計(jì)算市場(chǎng)的整體預(yù)測(cè)，云計(jì)算將以28%復(fù)合增長(zhǎng)率迅速擴(kuò)張，銷售額也將從2008年的470億美元增長(zhǎng)到2012年的1260億美元。
該公司還預(yù)計(jì)，到2012年，云計(jì)算技術(shù)將相當(dāng)普及，五分之一企業(yè)將沒有任何IT資產(chǎn)。
而這次兩部委在聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于做好云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新試點(diǎn)示范工作的通知》中明確，五個(gè)城市的試點(diǎn)示范工作要點(diǎn)包括：推動(dòng)國內(nèi)信息服務(wù)骨干企業(yè)針對(duì)政府、大中小企業(yè)和個(gè)人等不同用戶需求，積極探索各類云計(jì)算服務(wù)模式；加強(qiáng)海量數(shù)據(jù)管理技術(shù)等云計(jì)算核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化；組件全國性云計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。
“云計(jì)算將成為未來商務(wù)技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)，我國網(wǎng)民和手機(jī)用戶數(shù)量龐大，云計(jì)算的市場(chǎng)空間還未完全開啟，仍有很大潛力亟待挖掘�！辈天`認(rèn)為。
另外，值得一提的是，對(duì)一般的用戶而言，云計(jì)算的好處在于數(shù)據(jù)將不會(huì)因?yàn)殡娔X被盜或者電腦損壞而丟失。其壞處則在于個(gè)人隱私安全的保護(hù)將是個(gè)很大的難題。“當(dāng)然，這有賴于云計(jì)算技術(shù)的逐漸提升�！睒I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為。
IT基礎(chǔ)設(shè)施、系統(tǒng)集成最先受益
有分析人士認(rèn)為，中國的互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)較高的水平，且處于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期，在兩部委的推動(dòng)下，云計(jì)算在中國的市場(chǎng)規(guī)模有望在3年內(nèi)突破1萬億元人民幣，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的多家公司都將迎來發(fā)展機(jī)會(huì)。
那么，云計(jì)算到底有著怎么樣的產(chǎn)業(yè)鏈呢？
“云計(jì)算的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括軟硬件生產(chǎn)商、系統(tǒng)集成商、運(yùn)營維護(hù)商以及服務(wù)提供商等環(huán)節(jié)。”蔡靈稱。
東方證券資深分析師王明旭認(rèn)為，從產(chǎn)業(yè)投資和發(fā)展的邏輯以及中國通訊產(chǎn)業(yè)升級(jí)的歷次經(jīng)驗(yàn)來看，應(yīng)當(dāng)遵從硬件采購和軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、運(yùn)行維護(hù)、服務(wù)提供的發(fā)展順序。
據(jù)了解，在云計(jì)算興起的初期，最先受益于云計(jì)算發(fā)展的將是IT基礎(chǔ)設(shè)施提供商和系統(tǒng)集成商。
在這一過程中，隨著“公有云”和“私有云”建設(shè)陸續(xù)地展開，以及硬件的更新?lián)Q代，新老硬件、軟件的融合集成將為軟硬件生產(chǎn)商和系統(tǒng)集成商率先帶來業(yè)績(jī)的提升。
根據(jù)IDC的預(yù)測(cè)，全球用于云計(jì)算服務(wù)上的支出在接下來的5年時(shí)間可能會(huì)出現(xiàn)3倍的增長(zhǎng)，到2012年將可達(dá)到420億美元的市場(chǎng)規(guī)模，占據(jù)IT支出增長(zhǎng)總量中25%的份額。
另外，廣發(fā)證券認(rèn)為，根據(jù)國內(nèi)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)成熟程度判斷，云基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營將成為云計(jì)算發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈重心。電信運(yùn)營行業(yè)擁有豐富的IT冗余資源和市場(chǎng)化運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，因此電信運(yùn)營商將成為云基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營方面的主導(dǎo)。
除此之外，處于服務(wù)環(huán)節(jié)的云軟件(SaaS)的發(fā)展相對(duì)獨(dú)立于云計(jì)算的其他環(huán)節(jié)。據(jù)了解，云軟件是由提供商將應(yīng)用軟件部署在統(tǒng)一的服務(wù)器上，免除了用戶在服務(wù)器硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和軟件升級(jí)維護(hù)等方面的支出，是未來管理類軟件的發(fā)展趨勢(shì)。
布局云計(jì)算看“天時(shí)”、“地利”
“隨著國家政策的支持，云計(jì)算的應(yīng)用將逐漸推廣開來，而這也會(huì)為公司帶來業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)�！睏钪賹幈硎�。
事實(shí)上，投資者可以從“天時(shí)”、“地利”兩方面入手來把握云計(jì)算的投資機(jī)會(huì)。
所謂“天時(shí)”，即從產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娴南群箜樞騺磉x擇公司。王明旭認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)把握產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈傳導(dǎo)順序，根據(jù)投資周期選擇最近收益的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)。
他認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)關(guān)注云計(jì)算興起初期，建立“云”數(shù)據(jù)處理中心過程中硬件的更新等為軟硬件生產(chǎn)商和系統(tǒng)集成商率先帶來業(yè)績(jī)的提升。
據(jù)了解，在軟硬件生產(chǎn)商這方面，主要有華勝天成、華東電腦、長(zhǎng)城開發(fā)(000021.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、中國軟件(600536.SH)等公司。
在系統(tǒng)集成和運(yùn)營服務(wù)環(huán)節(jié)則主要包括了東軟集團(tuán)(600718.SH)、浪潮軟件、寶信軟件(600845.SH)等公司。
除此之外，運(yùn)營維護(hù)上主要包括衛(wèi)士通、鵬博士(600804.SH)、網(wǎng)宿科技。
用友軟件(600588.SH)、焦點(diǎn)科技(002315.SZ)、三五互聯(lián)(300051.SZ)、順網(wǎng)科技(300113.SZ)、生意寶(002095.SZ)等公司則屬于服務(wù)提供商。
試點(diǎn)擾動(dòng)A股“云潮”
布局順應(yīng)天時(shí)地利
而從“地利”入手，則可以選擇政策扶植力度較大的潛在對(duì)象。據(jù)了解，處于云計(jì)算工程試點(diǎn)城市，推出大規(guī)模云計(jì)算計(jì)劃區(qū)域的上市公司尤其是具有國資背景的產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，可能最大程度地獲得政府的資金支持和政策優(yōu)惠。
資料顯示，這方面的公司主要包括：參與上海云海計(jì)劃的華東電腦和寶信軟件；擁有央企背景的中國軟件和衛(wèi)士通；以及山東浪潮集團(tuán)旗下的浪潮信息和浪潮軟件。
綜上所述，華勝天成、華東電腦、中國軟件、寶信軟件、浪潮信息等公司占有“天時(shí)”、“地利”兩方面，值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
